DOLAR 31,0044 0.29%
EURO 33,5730 0.35%
ALTIN 2.017,910,31
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Tanıtım Yazısı
Tanıtım Yazısı
TAV Havalimanları'nın 400 milyon dolar tahvil ihracına dört kat talep
77 okunma

TAV Havalimanları'nın 400 milyon dolar tahvil ihracına dört kat talep

ABONE OL
1 Aralık 2023 10:30
TAV Havalimanları'nın 400 milyon dolar tahvil ihracına dört kat talep
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TAV Havalimanları’nın 400 milyon dolar tahvil ihracına dört kat talep

 

TAV Havalimanları’nın ilk yurt dışı tahvil ihracına 100’ün üstünde kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi. Nominal değeri 400 milyon dolar olan 5 yıl vadeli tahvilin kupon faiz oranı yüzde 8,5 olarak belirlendi. Tahvilin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görmesi bekleniyor.

 

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarihindeki ilk yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürüttüğü yatırımcı görüşmelerini tamamladı. Beş yıl vadeli olarak 400 milyon dolar tutarında ihraç edilmesi planlanan tahvile başta Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik olmak üzere dünya çapında 100’ün üstünde yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi. 

 

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Grup Başkanı Burcu Geriş “Planlanan 400 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,5 gibi günümüz piyasa şartlarında olumlu bir faiz oranıyla yaklaşık dört kat talep aldık. Yurtdışı kurumsal yatırımcıların şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bu gelişmeden dolayı mutluluk duyuyoruz. Kur takası işlemleri sonucunda tahvilin dolar cinsinden yüzde 8,5 olan faizinin avro cinsinden yüzde 6,87 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu kaynağı karlılığımızı artırmak ve ortalama işletme süremizi uzatmak için Antalya, Almatı ve Ankara başta olmak üzere sürdürdüğümüz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım programımız içinde kullanmayı planlıyoruz. Yeni yatırımların Almatı’da 2024’te, Antalya’da da 2025’te devreye girmesiyle önemli bir eşiği atlayacağız” dedi.

 

 Şirketin tahvil ihracına ilişkin kredi derecelendirme notu S&P tarafından B+, Fitch tarafından da BB olarak belirlenmişti. Tahvil satışının SPK onayının ardından 7 Aralık’ta gerçekleşmesi ve akabinde tahvilin İrlanda borsası Euronext’te işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

PUAN DURUMU

O G P
  1. Galatasaray

    26 +41 69
  2. Fenerbahçe

    26 +47 67
  3. Trabzonspor

    26 +9 43
  4. Beşiktaş

    26 +6 43
  5. Kasımpaşa

    26 -1 39
  6. Genişlet
  7. Ç. Rizespor

    26 -9 36
  8. Antalyaspor

    26 +2 35
  9. Sivasspor

    26 -6 34
  10. Başakşehir

    26 0 33
  11. Adana Demir

    26 +4 32
  12. Kayserispor

    26 -4 32
  13. Samsunspor

    26 -6 30
  14. MKE Ankaragücü

    26 -2 29
  15. Hatayspor

    26 -3 29
  16. Alanyaspor

    26 -8 29
  17. Karagümrük

    26 +1 28
  18. Gaziantep FK

    26 -7 28
  19. Pendikspor

    26 -20 26
  20. Konyaspor

    26 -15 25
  21. İstanbulspor

    26 -29 12
PUAN DURUMU
Burç Uyumu

Burcunuzu ve onun burcunu seçerek, birbirinize olan uyumunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.